新客户文员职业

职位描述:面试有意在金融机构开户的人士。向潜在客户解释可以得到的客户服务,并协助他们准备申请。


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新客户文员职业

新客户办事员的工作:

  • 为客户推荐合适的银行人员以满足其财务需求。
  • 告知客户办理ATM卡、支票直存、存单等服务的手续。
  • 与客户面谈,获取开户或租用保管箱所需的信息。
  • 回答客户的问题,并解释可用的服务,如存款账户,债券,证券。
  • 编制有关新账户的信息,将账户信息输入计算机,并将相关表格或其他文件存档。
  • 根据客户和银行记录,根据客户要求调查和纠正错误。
  • 使用电脑收集和记录客户的存款和费用,并发出收据。
  • 履行出纳员的职责。
  • 向客户发放初始和替换的保险箱钥匙,并允许客户进入保险库。
  • 执行资金电汇。
  • 办理外币交易和出售旅行支票。
  • 从报告机构获得信用记录。
  • 安排保险箱锁的维修。
  • 复印记录以便分发到分支机构。
  • 贷款申请过程。

什么工作活动是最重要的?

重要性 活动

获取信息-从所有相关来源观察、接收和获取信息。

与主管、同事或下属沟通——通过电话、书面、电子邮件或亲自向主管、同事和下属提供信息。

建立和维护人际关系——与他人发展建设性的合作工作关系,并长期保持这种关系。

评估信息以确定是否符合标准-使用相关信息和个人判断来确定事件或过程是否符合法律、法规或标准。

决策和解决问题-分析信息和评估结果,选择最佳解决方案并解决问题。

为公众表演或直接与公众合作—为公众表演或直接与公众打交道。这包括在餐馆和商店为顾客服务,接待客户或客人。

解决冲突和与他人谈判-处理投诉,解决纠纷,解决不满和冲突,或与他人谈判。

与计算机交互-使用计算机和计算机系统(包括硬件和软件)编写程序、编写软件、设置功能、输入数据或处理信息。

监控过程、材料或环境——监控和审查来自材料、事件或环境的信息,以发现或评估问题。

信息处理-编制、编码、分类、计算、制表、审计或验证信息或数据。

更新和运用相关知识——保持技术上的更新,并将新知识应用到工作中。

识别物体、动作和事件——通过分类、估计、识别差异或相似,以及检测环境或事件的变化来识别信息。

组织、计划和确定工作的优先级——制定具体的目标和计划来安排工作的优先级、组织和完成工作。

与组织外部人员沟通——与组织外部人员沟通,向客户、公众、政府和其他外部来源代表组织。这些信息可以通过面对面、书面、电话或电子邮件交换。

销售或影响他人——说服他人购买商品或改变他们的想法或行为。

帮助和照顾他人——为同事、客户或病人等提供个人帮助、医疗照顾、情感支持或其他个人护理。

指导、指导和激励下属-为下属提供指导和方向,包括设置绩效标准和监控绩效。

培训和教授他人——识别他人的教育需求,开发正式的教育或培训项目或课程,并教授或指导他人。

指导和发展他人——识别他人的发展需求,指导、指导或帮助他人提高知识或技能。

判断事物、服务或人的质量——评估事物或人的价值、重要性或质量。

发展和建设团队——鼓励和建立团队成员之间的相互信任、尊重和合作。

记录/记录信息-以书面或电子/磁性形式输入、抄录、记录、存储或维护信息。

执行行政活动-执行日常行政任务,如维护信息文件和处理文书工作。

协调其他人的工作和活动——让一个小组的成员一起工作来完成任务。

制定目标和战略——建立长期目标,并详细说明实现这些目标的战略和行动。

分析数据或信息-通过将信息或数据分解成独立的部分来识别信息的基本原则、原因或事实。

安排工作和活动——安排事件、程序和活动,以及其他人的工作。

为他人解释信息的含义——翻译或解释信息的含义以及如何使用信息。

荷兰新会计业务员代码表